Hisone Amakasu salah satu anggota Angkatan Pertahanan baru yang ditempatkan di Pangkalan Angkatan Udara Gifu. Sifatnya yang polos terkadang membuat orang di sekitarnya tersakiti. Karena itu dia memutuskan bergabung dengan agar bisa menjaga jarak dari orang-orang. Keputusan itu membawanya bertemu dengan naga OTF (Organic Transformed Flyer) yang dikatakan memiliki kunci masa depan dunia.